Наблюдательный совет ВТБ планирует размещение облигаций, которые будут выпущены взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации, реализуемого в соответствии с федеральным законом от 14.07.2022 №319-ФЗ. Обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами в формате «одна новая облигация за одну старую». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новые облигации будут размещаться с валютным номиналом, он в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией. Это позволит исключить влияние волатильности курса валют в процессе сбора заявок.

Банк планирует приступить к «обмену» во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России. Обмен будет добровольным.

«Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала. Такой механизм «консолидации» призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка», – сказал Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ.

ВТБ планирует, что серия ЗО-Т1 номиналом 1000 долларов США будет обменена на новый выпуск СУБ-Т1-Р1; серии СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом 150 000 долларов США – на новый выпуск СУБ-Т1-Р2; серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 000 евро – на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.

Итоговые параметры и условия размещения будут в соответствии с действующим законодательством раскрыты позднее.

Ранее ВТБ улучшил условия кредитования для застройщиков ИЖС.