По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России увеличатся на 57 процентов и превысят 16 триллионов рублей (без учета POS-кредитования). В четвертом квартале выдачи сократятся на 16 процентов по отношению к третьему – тренд, вероятно, сохранится на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Прогноз озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на 14-м инвестиционном форуме банка «Россия зовет!».

Спрос заемщиков изменился на фоне изменения требования регулятора с сентября. Рост ключевой ставки и ограничения на выдачу кредитов физлицам охладили рынок. Выдачи превысят 4,1 триллиона рублей – это на 21 процент выше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16 процентов ниже, чем в третьем квартале нынешнего.

В банке подсчитали, что за одиннадцать месяцев россияне оформили кредитов на 14,8 триллиона рублей (без учета POS-кредитования) – это на 65 процентов превышает результат аналогичного периода 2022 года. Банк за этот период выдал 2,5 триллиона рублей розничных кредитов – это в 1,6 раза превышает показатель за 11 месяцев 2022 года. Доля ипотеки составила 1,3 триллиона рублей, кредитов наличными – почти 950 миллиардов рублей, автокредитов – почти 200 миллиардов рублей.

«Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн рублей в сравнении с 6,8 трлн по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив «зимний» период розничного кредитования. В следующем году рынок ожидает стагнация, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года. Надеемся, что регулятор сможет выполнить необходимые таргеты по инфляции, что поможет банкам вернуться к фазе роста кредитного рынка и развитию программ рефинансирования», – подчеркнул Георгий Горшков.

Банк ожидает, что в рамках ипотеки в этом году кредитные организации предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 триллиона рублей – более чем наполовину больше, чем в 2022 году.

В четвертом квартале усилия Центробанка по охлаждению рынка снизили спрос заемщиков на 10 процентов по сравнению с третьим. В 2024 году уровень продаж ипотеки в России может достичь 5,2 триллиона рублей с учетом завершения госпрограммы – это примерно на треть ниже результатов прошлого года.

Что касается автокредитования, на рынке ожидается рост продаж до 1,6 триллиона рублей. Это более чем в два раза выше показателя 2022 года. Рынок поддержали расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, увеличение числа субсидированных программ. Рост автокредитования в 2024 году продолжится благодаря восстановлению рынка продаж новых машин до докризисного уровня.

В части потребительского кредитования, по данным банка, до конца года спрос на необеспеченные кредиты продолжит снижаться, к чему и стремится Центробанк. Охлаждение рынка также приведет к уменьшению среднего чека по кредитам.