Это первая за 30 лет ретроспективная экспозиция мастера былинно-сказочной живописи. Здесь более 120 полотен художника, среди них – «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет», «Витязь на распутье», «Бой скифов со славянами». Впервые петербуржцы могут увидеть «Царевну-лягушку» – одну из лучших работ цикла «Поэма семи сказок».

Важное место отводится самобытным монументальным полотнам мастера на религиозные темы, которые создавались для киевского Владимирского собора, петербургского храма Воскресения Христова, Софийского собора Александра Невского.

Представлены также пейзажи и портреты зрелого периода творчества художника. Экспозиция радует продуманной структурой – авторы решили следовать тематическому, а не биографическому принципу.

Залы оформлены в цветах, ассоциативно близких картинам: например, богатырский раздел раскрашен травяным зеленым, а «Поэма семи сказок» выдержана в глубоком синем.